Il Banco Popolare ha collocato con successo presso gli investitori istituzionali un prestito obbligazionario senior con scadenza gennaio 2018 per un ammontare di 750 milioni di euro. Il bond, con cedola a tasso fisso, presenta un rendimento finale pari al mid-swap corrispondente aumentato di 192 punti base.L’operazione, inizialmente annunciata con un’indicazione di rendimento pari al tasso mid swap di pari durata incrementato di uno spread di 195 area, è stata prezzata al tasso mid swap+192 punti base, grazie ad un book, caratterizzato dalla presenza di asset manager e banche, oversubscribed per oltre 1.7 volte l’ammontare finale dell’emissione.
Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori dei Paesi europei, in particolare Regno Unito, Francia, Paesi Scandinavi, Spagna e Portogallo, Germania e Austria, oltre a quelli del mercato domestico.
L’emissione è stata condotta da Banca Aletti ,Citi, JPMorgan, Mediobanca e Natixis in qualità di Joint Book Runner.I fondi raccolti, che saranno destinati alla gestione aziendale, contribuiranno a rafforzare la posizione di liquidità del Gruppo e l’allungamento della scadenza del debito.

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